Η εταιρεία έχει θέσει ως ανώτατο στόχο άντλησης τα 300 εκατ. ευρώ
Η δημόσια προσφορά της Capital Maritime Finance (CMF) ξεκινά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, με την εταιρεία να επιδιώκει την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης νέων μετοχών. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ το ανώτατο όριο τιμής για τις εγγραφές ανέρχεται στα 7,84 ευρώ.
Η εταιρεία έχει θέσει ως ανώτατο στόχο άντλησης τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% των νέων μετοχών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Η έκδοση νέων μετοχών της Capital Maritime Finance
Για τη συγκέντρωση του βασικού ποσού των 250 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται από την τελική τιμή διάθεσης. Μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευτεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των μετοχών.
Ειδικότερα, προβλέπεται να τους διατεθούν μετοχές συνολικής αξίας 70 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές, εφόσον εφαρμοστεί η ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ ανά μετοχή.Αφού ολοκληρωθεί η κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των νέων μετοχών που απομένουν θα κατευθυνθεί στους ιδιώτες επενδυτές.
Το υπόλοιπο ποσοστό, που μπορεί να φτάσει έως και το 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει από κάθε κατηγορία. Εάν οι αιτήσεις των ιδιωτών υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που τους αναλογεί, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους.
Αντίθετα, εάν η ζήτηση από τους ιδιώτες δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού, οι μετοχές που θα περισσέψουν θα μπορούν να διατεθούν στους ειδικούς επενδυτές.
Πώς θα συγκεντρωθούν τα 250 εκατ. ευρώ
Η οριστική τιμή διάθεσης θα προκύψει μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκδηλώσουν οι ειδικοί επενδυτές. Η τιμή αυτή θα είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το δεσμευτικό εύρος τιμολόγησης ορίζεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις εγγραφές.
Σε περίπτωση που η δημόσια προσφορά καλύψει τον στόχο των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, μετά την αφαίρεση των εξόδων της διαδικασίας, υπολογίζονται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα εξαρτηθεί τόσο από την τιμή διάθεσης όσο και από το επίπεδο της ζήτησης που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς.
www.bankingnews.gr
Η εταιρεία έχει θέσει ως ανώτατο στόχο άντλησης τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 30% των νέων μετοχών θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Η έκδοση νέων μετοχών της Capital Maritime Finance
Για τη συγκέντρωση του βασικού ποσού των 250 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται η έκδοση περίπου 31,9 εκατ. νέων μετοχών, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται από την τελική τιμή διάθεσης. Μέρος της έκδοσης έχει ήδη δεσμευτεί για τους βασικούς επενδυτές (cornerstone investors), οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των μετοχών.
Ειδικότερα, προβλέπεται να τους διατεθούν μετοχές συνολικής αξίας 70 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 8,9 εκατ. μετοχές, εφόσον εφαρμοστεί η ανώτατη τιμή των 7,84 ευρώ ανά μετοχή.Αφού ολοκληρωθεί η κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον το 30% των νέων μετοχών που απομένουν θα κατευθυνθεί στους ιδιώτες επενδυτές.
Το υπόλοιπο ποσοστό, που μπορεί να φτάσει έως και το 70%, θα κατανεμηθεί μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα προκύψει από κάθε κατηγορία. Εάν οι αιτήσεις των ιδιωτών υπερβούν τον αριθμό των μετοχών που τους αναλογεί, η κατανομή θα πραγματοποιηθεί αναλογικά, με βάση το ύψος της συμμετοχής τους.
Αντίθετα, εάν η ζήτηση από τους ιδιώτες δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελάχιστου προβλεπόμενου ποσοστού, οι μετοχές που θα περισσέψουν θα μπορούν να διατεθούν στους ειδικούς επενδυτές.
Πώς θα συγκεντρωθούν τα 250 εκατ. ευρώ
Η οριστική τιμή διάθεσης θα προκύψει μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα εκδηλώσουν οι ειδικοί επενδυτές. Η τιμή αυτή θα είναι κοινή για όλες τις κατηγορίες συμμετεχόντων. Το δεσμευτικό εύρος τιμολόγησης ορίζεται μεταξύ 7 και 7,68 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα 7,84 ευρώ αποτελούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τις εγγραφές.
Σε περίπτωση που η δημόσια προσφορά καλύψει τον στόχο των 250 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, μετά την αφαίρεση των εξόδων της διαδικασίας, υπολογίζονται σε περίπου 239,3 εκατ. ευρώ. Το τελικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα εξαρτηθεί τόσο από την τιμή διάθεσης όσο και από το επίπεδο της ζήτησης που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δημόσιας προσφοράς.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών